调查：何时使用报告而不是列表 艾米·莱

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博客黑客.png吸引、转化、吸引和取悦客户很重要，但您如何知道您是否成功做到了这一点？ HubSpot 支持系列水平.png 营销人员和销售人员可以使用报告来衡量他们的努力是否成功，并确定哪些方面效果良好以及哪些方面需要注意。 但由于报告信息的方式多种多样，因此很难选择如何以最容易理解的方式传达结果。 当您被要求评估或评价您团队的营销和销售工作时，您可能会想到“报告”一词。但是，在许多情况下，列表或保存的过滤器可能是表示该数据的更好选择。 在这篇文章中，我们将介绍何时使用报表或列表来显示数据。 选项一：在 HubSpot 中使用列表和保存的过滤器 列表和保存的过滤器都可以帮助您根据特定条件对联系人、交易或公司等对象进行细分。 Marketing Basic、Professional 和 Enterprise 用户可以访问列表。除了创建静态列表之外，您还可以使用智能列表。智能列表是动态的。这意味着它们会自动更新。

即使是第一次创建列表后，符合条件的新联系人也会加入列表。 智能列表对于报告目的非常有用。例如，您可以跟踪迄今为止打开电子邮件的当前联系人数量。此外，您可以使用列来显示与这些 菲律宾数据 联系人关联的属性，例如电子邮件、生命周期阶段、创建日期和公司。 了解如何创建智能列表。 屏幕截图 于那些不是 Marketing Basic、Professional 或 Enterprise 用户的用户，可以使用已保存的过滤器。保存的过滤器可供所有 HubSpot CRM 和 HubSpot Marketing 用户使用。 与列表非常相似，保存的过滤器可帮助您快速查看数据库中的部分联系人或公司。您可以使用 HubSpot 帐户中的任何默认或自定义属性，通过保存的过滤器对联系人进行细分。 已保存的过滤器也类似于列表，因为联系人将根据当前是否符合您设置的条件自动从已保存的过滤器中添加或删除。 了解如何创建已保存的过滤器。 已保存的过滤器、静态列表和智能列表之间有什么区别？ 选项二：使用 HubSpot 中的报告 您的仪表板可帮助您在 HubSpot 中创建和管理报告。



用户可以访问营销仪表板。免费销售、初学者和专业销售帐户可以访问销售仪表板。要进一步定制您的报告，您可以购买报告插件。该报告插件可帮助用户创建自己的报告并进一步自定义 HubSpot 的默认报告。 HubSpot 中的报告主页是以仪表板格式组织的所有报告的集合。这一系列不同的报告可帮助您在一个地方监控公司的进展。销售和营销用户都可以访问包含数十个开箱即用报告的整个库，只需单击一下即可将这些报告添加到任何 HubSpot 仪表板中。这些报告的范围从博客绩效报告到销售活动报告。 决定：何时使用列表而不是报告 现在您已经更好地了解了 HubSpot 中列表和报告之间的差异，让我们看看何时使用其中之一。 目标：查看符合特定条件的一组对象并显示每个对象的其他详细信息。 报告还是清单？ 使用已保存的过滤器或列表。 可以轻松自定义列以显示有关对象的附加信息或详细信息。例如，如果您想查看填写特定表单的所有联系人及其关联的电子邮件地址、雇主和职位，您可以创建一个列表来实现此目标。该列表将被过滤：联系人填写 x 表格。从这里，您可以自定义列以显示电子邮件地址、雇主和职位。