即使来源发生变化

anikaannur59

长话短说 在 Salesforce 中设置一个名为“Point of Origin”的属性，然后使该属性在更改后不可变。这样，即使来源发生变化，原点也将保持不变，您将能够对此进行报告，然后将来源视为影响属性。 C.原点2 解决方案 我们经常看到这样的情况，人们有多个接触点与潜在客户，但他们永远不知道哪个接触点是来源。这意味着当涉及到信用渠道时，您无法全面了解并且不知道将精力集中在哪里。 解决方案是在 Salesforce 中设置一个名为“Point of Origin”的属性，然后使该属性在更改后不可修改（除非由管理员）。




这样，即使来源发生变化，原点也将保持不变，您将能 电话号码列表 够对此进行报告，然后将来源视为影响属性。 设置此属性后，您可以将其添加到 HubSpot 同步并将同步规则设置为“首选 Salesforce，除非空白”。通过这样做，HubSpot 永远不会覆盖 Salesforce 中存在的内容，除非之前未采取任何操作（例如新的潜在客户）。 例如，如果 Salesforce 用户研究和处理潜在客户，则原始字段将设置为“销售”，然后该潜在客户可以在网站上进行研究并通过 HubSpot 表单进行转换。例如，同步会将来源更改为“有机搜索”，但由于您已将同步规则更改为首选，除非为空，





因此来源字段将保留为“销售，除非管理员手动更改”。 情况 4：多币种修复 使用案例 您在许多不同的地区工作，并且在 Salesforce 中设置了多货币，但是当您将其同步到 HubSpot 时，交易对象上的数字是错误的。 长话短说 在 Salesforce 中设置工作流程，将金额标准化为您选择的货币，然后将其与 HubSpot 中的金额属性同步。 解决方案 HubSpot 和 Salesforce 一样支持多种货币，但两者在同步时表现不佳。两个系统的共同字段是金额字段，这将自动同步。 在 Salesforce 中，所选的基本区域设置决定显示的货币。例如，如果基本区域设置为法语 - 法国，则货币为欧元。